　家康への憤激が頂点に

石田・毛利連合軍の挙兵（7月17日）については、挙兵直近の状況が多くの史料に残されている。そこには上方（豊臣政権内）の混乱、上方の突然の混乱・錯乱と主に書かれており、豊臣政権内の権力闘争が、武力闘争という形で突如として表面化した、と言うように受け取られたと考えられる。
石田・毛利連合軍の家康に対する非難は、慶長3年以来から、家康は「太閤様御置目」に背き動いているので、秀吉の「御置目」を立てるために、戦争状態になったとしている。よって、秀吉が死去した慶長3年以後、家康による政治の私物化が約2年も続いたということになり、家康に対する憤激は頂点に達していたのであろう。

　順調だった石田・毛利連合軍の作戦

石田・毛利連合軍の軍事作戦は、8月上旬の時点では順調に進んでいた。石田三成は8月5日付で真田昌幸・同信之（当時は信幸）・同信繁に対して、①伏見城には家康方の留守居として、鳥居元忠・松平家忠・内藤家長など1千8百余騎が立て籠もったが、一人も残らず討ち果たし、城内全てに火を掛けて焼き討ちにした、②丹後（細川氏の領国）については、一国平均に申付け、細川藤孝（丹後田辺城主）は一命を助けて高野山に住居することとした、③石田三成は、織田秀信（美濃岐阜城城主）と相談して、まず尾張方面へ人数を出し、福島正則（尾張清須城主）を味方になるように説得中であり、もし正則の説得に成功した場合は、三河方面に進出する予定であり、説得に失敗した場合は、清須城を攻撃する予定である、と報じた。
この内容によれば、伏見城の包囲は7月19日から開始されたので、石田・毛利連合軍の挙兵（7月17日）の翌々日から包囲を開始した事がわかる。伏見城の落城は8月1日なので包囲を開始して12日後に落城したことになる。また、丹後の平定にも成功したので、8月上旬の時点では、畿内及びその周辺から家康に味方する勢力を排除してほぼ制圧に成功したことがわかる。さらに、尾張への出兵にも言及し、福島正則を味方につけた場合はさらに三河に侵攻し、味方につけることができなかった場合は、清須城を攻撃する予定であったことがわかる。
伏見城攻撃については、8月5日付の鍋島勝茂・毛利勝永宛毛利輝元・宇喜多秀家連署状によれば、関東の凡下・野人の者共が伏見城の御座所を踏み荒らしたため、それぞれ城際まで押し詰め、即時に乗り崩した、としている。